Come Arm ha conquistato il mercato dei chip ed è sopravvissuta alla carenza di chip, con il CEO Rene Haas

Di Nilay Patel, redattore capo di Verge, conduttore del podcast Decoder e co-conduttore di The Vergecast.

Una delle stranezze più interessanti del moderno mondo tecnologico è che al centro di tutto c’è un’azienda davvero importante che non produce nulla. Ma il suo lavoro è nel tuo telefono, nella tua TV, nella tua macchina, forse anche nel tuo laptop e nei data center che mantengono tutte queste cose in funzione.

Sto parlando di Arm, un'azienda di progettazione di chip che ne ha passate parecchie negli ultimi anni. Arm progetta i set di istruzioni per i chip moderni; I chip Qualcomm, Apple e Samsung sono tutti chip Arm. Arm concede in licenza i set di istruzioni a quelle aziende, che poi se ne vanno e producono effettivamente chip con tutti i tipi di personalizzazioni. Questo modello è stato un successo travolgente.

Quindi oggi parlerò con Rene Haas, il nuovo CEO di Arm. Ero curioso di sapere alcune nozioni di base: come guadagna Arm? Chi sono i suoi clienti? Ed è stata colpita dalla carenza di chip anche se in realtà non produce i suoi chip?

Ok, Rene Haas, amministratore delegato di Arm. Eccoci qui.

Rene Haas è l'amministratore delegato di Arm. Benvenuti in Decoder.

Grazie mille, Nilay.

Sono molto entusiasta di parlare con te. Sei praticamente il nuovo CEO di Arm. Sono passati sei mesi, sette mesi?

Sono decisamente nuovo. Sono passati sei mesi, ma sono stati sei mesi molto veloci. Non sono nuovo a Arm; Sono con Arm da quasi nove anni ormai, ma sicuramente questo è l'ultimo nuovo ruolo per me.

C'è molto di cui parlare. Ci sono molti cambiamenti in arrivo su Arm. Hai intenzione di quotarti in borsa e hai appena ottenuto i guadagni dell'ultimo trimestre. Arm è un'azienda affascinante, però. Penso che dobbiamo iniziare dall'inizio. È un pezzo fondamentale del puzzle nell’intero ecosistema tecnologico. Dipendiamo tutti da Arm. Colpisce tutti noi in futuro, ma può essere piuttosto opaco. I consumatori non hanno realmente un rapporto diretto con Arm, ed è mediato da molte altre aziende intermedie. Quindi cominciamo dall'inizio. Cosa produce esattamente Arm?

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Arm non è un'azienda molto conosciuta, come hai detto tu, e non ben compresa, ma ci piace pensare di essere estremamente importanti. Iniziando, ci troviamo all'interno del mondo dei semiconduttori nella catena del valore dei semiconduttori. È possibile trovare essenzialmente la tecnologia Arm in quasi ogni tipo di prodotto a semiconduttore e/o prodotto OEM. Siamo negli smartphone, nei laptop, nelle smart TV. Guardandomi intorno alla mia scrivania, probabilmente ci sono dozzine di processori Arm ovunque. In realtà non costruiamo nulla. Progettiamo parti del prodotto, che sono proprietà intellettuale. Costruiamo quel progetto e, invece di costruire un chip, diamo in licenza quel progetto a qualcuno che costruirà il prodotto finale. Il prodotto principale per cui siamo conosciuti è il microprocessore, la CPU, che è il cervello di quasi ogni tipo di dispositivo elettronico.

Non costruiamo chip ma concediamo in licenza il cervello a qualcun altro che lo farà. Sulla base di ciò, ci sono molti cervelli del braccio là fuori. Riflettendo sui numeri dell’ultimo trimestre, tra tutte le aziende di semiconduttori e gli OEM del mondo, sono stati costruiti e spediti 7,4 miliardi di chip con qualche tipo di CPU, GPU o tecnologia Arm al loro interno. Che è un numero enorme. Quindi siamo nella catena del valore dei semiconduttori, ma non costruiamo nulla. Realizziamo progetti e la maggior parte di questi progetti sono microprocessori.

Chi sono i tuoi clienti?

"Quasi tutti quelli a cui puoi pensare sono nostri clienti."

È divertente, Nilay. Nel settore dell'elettronica sarebbe quasi più semplice dire chi non è nostro cliente. Quasi tutti quelli a cui puoi pensare sono nostri clienti. Abbiamo TSMC, Samsung, GlobalFoundries: queste sono le persone che costruiscono fisicamente i chip. Anche Intel, AMD, Nvidia, Qualcomm, Amazon, Microsoft e Google sono clienti. Poi, quando arriviamo in altre parti del mondo, abbiamo Alibaba, Tencent e ByteDance. Quasi tutti sono nostri clienti.